Resolution Life’ın Stratejik Büyüme Hamlesi
Küresel hayat sigortası grubu Resolution Life, 750 milyon dolarlık Tier 2 tahvil ihracını başarıyla tamamladı. Bu ihraç, 3,25 milyar doları aşan bir sipariş defteriyle güçlü bir yatırımcı talebi çekti. Şirketin reasürans ve hayat sigortası portföylerinin satın alınması ve yönetimi konusundaki uzmanlığı, bu gelişmeyi stratejik büyümesinde önemli bir kilometre taşı olarak işaretlemektedir.
Finansal Güç ve Esneklik
Resolution Life, bu tahvil ihracı sayesinde finansal esnekliğini artırmayı, sermaye pozisyonunu güçlendirmeyi ve uzun vadeli finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedeflemektedir. RLGH Finance Bermuda Ltd., Resolution Life Group Holdings Ltd. tarafından garanti edilen 2035 vadeli %6,75 faizli 750 milyon dolarlık Tier 2 tahvil ihraç etti. Senetler, Tier 2 yasal sermaye olarak nitelendirilmiş olup, Moody’s tarafından Baa3, Fitch tarafından ise BB+ notu almıştır.
Londra Borsasında İşlem Görme Başvurusu
Resolution Life, bu senetlerin Londra Menkul Kıymetler Borsası’nın Uluslararası Menkul Kıymetler Piyasası’nda işlem görmesi için resmi bir başvuru yaptı. Bu tahvil ihraç, firmanın 2024’teki ilk sermaye benzeri borç arzının devamı niteliğindedir. Resolution Life, arzdan elde edilen net gelirleri mevcut borçların geri ödenmesi, satın almaların finansmanı, reasürans düzenlemelerine giriş, diğer borçların geri ödenmesi, işletme sermayesi ve diğer iş fırsatları gibi genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planladığını açıkladı.
Resolution Life’ın Finansal Vizyonu
Resolution Life’ın Finans Direktörü Jonathan Moss, “Başka bir Tier 2 borç ihracının başarısından çok memnunuz ve katılan 200’den fazla yatırımcının desteğini takdir ediyoruz. Olumlu tepkiler, cazip küresel hayat ve yıllık gelir konsolidasyonu piyasasındaki fırsatlardan yararlanmak için iş modelimizin gücünü yansıtmaktadır.” dedi. Nippon Life tarafından satın alınmalarının ardından, büyüme beklentileri ve sağlam bilançoları sayesinde poliçe sahiplerinin finansal geleceklerini koruma konusunda iyi bir konumda olduklarını belirtti. İleriye dönük olarak, uluslararası borç piyasalarında dönemsel bir ihraççı olma niyetinde olduklarını vurguladı.
Önemli Reasürans Anlaşmaları
Bu yılın başlarında Resolution Life, Dai-ichi Life Holdings, Inc.’in ABD’deki iştiraki olan Protective ile 9,7 milyar dolarlık bir reasürans anlaşması imzaladı. Aynı zamanda Japonya’da Anshin Life ile bir blok reasürans işlemini ve Hong Kong’da 1 milyar dolarlık bir blok reasürans anlaşmasını başarıyla tamamladı.
